اسپانیا، سال 1939. در واپسین روزهای جنگ داخلی اسپانیا، «کارلوس» نوجوان وارد یتیم‌خانه‌ی «سانتا لوسیا» می‌شود؛ جایی که در آن دوستان و دشمنانی پیدا خواهد کرد، و در پی ردپای خاموش حضوری مرموز برمی‌آید که تشنه‌ی انتقام است.
اوفلیا با مادر باردار و ناپدری‌اش در اسپانیا زندگی می‌کند. او روزی حشره‌ای شبیه یک پری می‌بیند که او را به یک هزارتوی اسرارآمیز هدایت می‌کند که به دنیای زیرزمینی ختم می‌شود و...
در سال 1930 میلادی در ایتالیا در دوران ظهور فاشیسم، یک عروسک چوبی به نام پینوکیو زنده می‌شود و رویای تبدیل شدن به یک پسر واقعی را در سر می‌پروراند اما…
یک مرد کارناوال بلندپرواز با استعداد در دستکاری مردم با چند کلمه خوب انتخاب شده با یک روانپزشک زن که حتی از او خطرناک تر است ارتباط برقرار می کند.
